Alla vigilia del capodanno cinese, Deepseek è nato e ha portato un'enorme ondata nei circoli tecnologici e nei mercati dei capitali in patria e all'estero con una velocità leggera.
Con il suo percorso tecnico unico e avanzato, un costo inferiore, prestazioni del modello più elevate e una strategia open source, DeepSeek ha portato un "effetto di pesce gatto" scioccante nel settore dell'intelligenza artificiale.
A causa dell'impatto sulla logica di potenza di calcolo, DeepSeek è diventato un "cigno nero" a Wall Street e il leader del potere di calcolo Nvidia e un certo numero di titoli tecnologici statunitensi sono precipitati nel panico.
Allo stesso tempo, il 28 gennaio, ora locale, anche i prezzi delle azioni di molte principali società di fotoniche in patria e all'estero sono diminuiti bruscamente. I prezzi delle azioni di lumentum, coerenti e fabrinet sono crollati di circa il 20%. ASML (fornitore di attrezzature di litografia) è diminuito del 6%.
A livello nazionale, anche la catena dell'industria dell'intelligenza artificiale nel mercato A-Share è stata colpita. Il leader della comunicazione ottica del mercato dei capitali "Yi Zhongtian" - Xinyi Sheng, Zhongji Xuchuang e Tianfu sono diminuiti del 26,43%, 23,48% e 25,87% rispettivamente negli ultimi cinque giorni di trading. Anche i prezzi delle azioni di altre società quotate come moduli ottici e chip ottici sono diminuiti.
Il motivo alla base di questo è che come assistente di intelligenza artificiale gratuito e open source, DeepSeek ha un costo operativo molto più basso rispetto ai concorrenti come Chatgpt. Al contrario, CHATGPT deve fare affidamento su tecnologie di fascia alta e data center professionali dotati di ricetrasmettitori ottici ad alta velocità, che porta costi costosi.
La tendenza è cambiata tranquillamente: DeepSeek ha un impatto positivo a lungo termine sull'IA
Dopo che DeepSeek AI ha pubblicato LLM Progress alla fine di gennaio, le azioni tecnologiche hanno fluttuato violentemente
CEO coerente Jim Anderson: gli ordini dei clienti e le previsioni a lungo termine non sono cambiati in modo significativo
Outlook a lungo termine: i progressi della tecnologia AI come DeepSeek riducono i costi di informatica e rendono più popolare l'IA, il che è positivo per le tendenze del mercato a lungo termine di Coherent.
"Qualsiasi sviluppo tecnologico che riduce i costi di intelligenza artificiale ed espande le applicazioni di intelligenza artificiale è un segnale positivo per il mercato a lungo termine." - Jim Anderson
Negli ultimi anni, il governo degli Stati Uniti ha vietato l'esportazione di chip AI e attrezzature di produzione con la più alta specifica in Cina, in parte perché spera di rallentare lo sviluppo della Cina nell'informatica AI. Tuttavia, l'emergere di DeepSeek può significare che l'efficacia di questa strategia viene sfidata.
Opinioni degli esperti: la fotonica svolge un ruolo chiave nel settore dell'IA
Sebbene l'industria abbia ancora dubbi sulla forza tecnica di DeepSeek, il mercato è preoccupato che i giganti della tecnologia statunitense possano rivalutare i loro enormi piani di investimento per i data center di intelligenza artificiale e possono persino ridurre la spesa originariamente programmata per il 2025 e oltre.
Al SPIE Global Business Summit (tenutosi durante la Photonics West) il 28 gennaio, diversi esperti del settore della fotonica hanno sottolineato il ruolo principale della tecnologia fotonica nella costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale.
Sanjai Parthasarathi, Chief Marketing Officer di Coherent, ha affermato che le attuali "super tendenze" nel settore delle comunicazioni sono tutte incentrate sullo sviluppo dell'IA, in particolare la domanda di interconnessione ottica tra i cluster di chip AI.
Il CEO di MKS Instruments John Lee ha sottolineato la dipendenza dall'informatica AI sulla tecnologia di packaging di fascia alta, sottolineando il ruolo chiave della perforazione di micro-VIA laser ad alta velocità per aumentare la velocità di calcolo.
L'economista di UBS Mike Ryan ha dichiarato nel suo discorso di apertura al vertice che, sebbene Deepseek debba ancora essere cauto, se la sua tecnologia si esibisce come pubblicizzata, potrebbe diventare un "punto di svolta" nel settore dell'intelligenza artificiale.
Secondo un recente rapporto pubblicato da Del'Oro Group, un'organizzazione di ricerche di mercato estera per le comunicazioni ottiche, si prevede che la spesa in materia di back-end AI supererà i 100 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2029. Nel 2024, Celestica, Huawei e Nvidia stanno guidando il mercato, ma importanti cambiamenti di mercato possono verificarsi nel 2025.
"Nonostante il recente annuncio di Deepseek di un modello open source con un utilizzo di risorse significativamente ridotto e le preoccupazioni di mercato in merito alle prospettive per la spesa per l'infrastruttura di accelerazione dell'IA, ci aspettiamo ancora che la domanda di acceleratori di fascia alta e le loro infrastrutture di supporto rimangono forti." - Sameh Boujelbene, vicepresidente del gruppo Dell'oro
Follow-up domestico: chips domestico di intelligenza artificiale e catena dell'industria della potenza di calcolo rapidamente connessa
Al momento, Deepseek ha scatenato una "guerra che brucia i soldi" in patria e all'estero.
Dal punto di vista della catena industriale nazionale, Changjiang Computing, una consociata di Fiberhome Communications, ha intrapreso un'azione rapida per promuovere lo spiegamento locale di DeepSeek. Yongding e altre società si sono anche collegate al modello DeepSeek per esplorare congiuntamente le infinite possibilità della tecnologia di intelligenza artificiale.
Allo stesso tempo, anche la catena domestica di grandi dimensioni del modello e della potenza di calcolo sta accelerando la maturità. DeepSeek ha ottenuto il supporto di 16 principali chip di AI domestici. Questa alleanza ha ulteriormente migliorato la sua competitività nel mercato interno.
Oggi, il Ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione ha dichiarato che durante il Festival di primavera nel 2025, le tre società di telecomunicazioni di base, China Mobile, China Telecom e China Unicom, si sono pienamente collegate al grande modello open source di DeepSeek e lo hanno implementato in più scenari e prodotti.
Tutti i primi dieci giganti della Cina della Cina hanno supportato DeepSeek. Inoltre, ci sono voci secondo cui Alibaba prevede di investire $ 1 miliardo in DeepSeek. Sebbene il vicepresidente di Alibaba abbia successivamente negato la voce, la notizia ha ancora attirato un'attenzione diffusa e ha acceso discussioni nel mercato dei capitali.
Questi eventi chiave non solo dimostrano la vasta influenza di Deepseek in patria e all'estero, ma indicano anche che continuerà a svolgere un ruolo importante in futuro e guiderà lo sviluppo innovativo della tecnologia di intelligenza artificiale.
In futuro, la tendenza degli investimenti dei data center di intelligenza artificiale, le strategie di risposta dei giganti della tecnologia statunitense e gli aggiustamenti del settore fotonico diventeranno al centro dell'attenzione del mercato.